Objetivos y Metodología

El Programa Master está diseñado para que el asistente maximice la utilización de las herramientas informáticas más avanzadas que le permitan valorar empresas, calcular el precio de un bono, valorar opciones por diversos modelos, construir un sistema para gestionar diferentes tipos de activos, graficar a través de una hoja excel diferentes estrategias de mercado que utilizan opciones y futuros financieros, etc... Finalmente, el Programa Master en Mercados Financieros y Gestión de Activos (On-line) permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del mismo a través de la realización de simulaciones de gestión de carteras en tiempo real.

En definitiva, el objetivo primordial del Programa Master es el de permitir a todas aquellas personas que hasta ahora, a causa del desplazamiento geográfico, no habían podido cursar un Programa Master de calidad en el ámbito de las finanzas, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos de los Programas Master presenciales que habitualmente imparte el Instituto.

El aspecto más novedoso del Programa Master On-line es la metodología que utiliza: por un lado los alumnos contarán con un tutor académico en todos los módulos, cuya responsabilidad será la de realizar un seguimiento a cada uno de los alumnos del Programa Master, plantear casos prácticos, resolver las dudas que les planteen a los alumnos a través de tutorías on-line, etc... Los alumnos contarán además con una documentación de estudio muy detallada, así como con numerosos ficheros de Hoja de Cálculo que serán alojados en la plataforma virtual para que los alumnos puedan trabajar con ellos desde el lugar en el que se encuentren cursando el Programa Master.

Por último, y cuando los módulos iniciales del Programa Master On-line ya se hayan cursado, los alumnos podrán desarrollar simulaciones de gestión carteras a través de internet tanto en el mercado de contado con en los mercados de productos derivados (opciones y futuros financieros). Dichas carteras serán supervisadas por gestores profesionales, que ayudarán a los alumnos en la toma de decisiones de inversión y desinversión.

MÓDULO 1. SISTEMAS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA UME:
● Características Generales de los Sistemas Financieros
● Sistema Europeo de Bancos Centrales. Normativa Financiera
● Sistema Financiero Español. Estructura Actual

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS:
● Fundamentos Matemáticos
● Fundamentos Estadísticos
● Hoja de cálculo aplicada a las Finanzas

MÓDULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO:
● Principios Básicos del Análisis Técnico
● Teoría de Dow
● Tipos de Gráficos
● Tendencias, Soportes, Resistencias y Canales
● Gaps, Filtros, Stops y Volumen
● Figuras de Consolidación o Continuación
● Indicadores y Osciladores
● Teoría de Elliot

MÓDULO 4. ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y VALORACIÓN DE EMPRESAS:
● Fundamentos de la Valoración
● El Descuento de los Flujos de Fondos
● La Estructura de Capital de la Empresa
● La Valoración por Múltiplos Comparables
● Valoración de un Grupo Empresarial.
● Análisis y Valoración Sectorial

MÓDULO 5. ANÁLISIS MACROECONÓMICO:
● Fundamentos Macroeconómicos
● El flujo circular de la renta: medición del Producto Interior Bruto (PIB) y su
Distribución Sectorial
● El Crecimiento Económico y Teoría de Ciclos
● La Demanda y su composición
● Factores de Producción y Costes
● Conceptos Macroeconómicos del Mercado de Trabajo
● Índice de Precios al Consumo (IPC)
● Agregados Monetarios, Rentabilidad (Tipos de Interés) y Tipos de Cambio
● Sector Exterior y Balanza de Pagos
● El Déficit Público y su Financiación
● Análisis Macroeconómico

MÓDULO 6. GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CARTERAS:
● Introducción al riesgo
● Método de aproximación para el tratamiento del riesgo
● El modelo de Hillier
● El modelo de Hertz
● El modelo de Markowitz
● El modelo de Sharpe
● Carteras mixtas
● El "Capital Asset Pricing Model" (CAPM)
● Medidas de Evaluación de la Gestión
● Medidas de Performance de carteras

MÓDULO 7. FUNDAMENTOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:
● Futuros y Forwards
● Opciones
● Tipos de Opciones
● Características de las Opciones
● Valoración Teórica de una Opción
● Volatilidad
● Análisis de las Derivadas de una Opción
● Paridad entre las Opciones Call y Put
● Estrategias con Productos Derivados
● Opciones Exóticas y Mercados OTC (Over The Counter)
● Fundamentos de Swaps

MÓDULO 8. MERCADO DE RENTA VARIABLE:
● Mercados de Renta Variable
● Productos Derivados de Renta Variable
● Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Variable

MÓDULO 9. MERCADO DE RENTA FIJA:
● Productos de Renta Fija
● Mercados de Renta Fija
● Productos Derivados de Renta Fija
● Gestión y Control de Riesgos de Carteras de Renta Fija

MÓDULO 10. MERCADO DE DIVISAS:
● Mercados de Divisas
● Productos Derivados Sobre Divisas
● Gestión y Control de Riesgos en Mercados de Divisas

MÓDULO 11. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA:
● Entorno de la Inversión Colectiva en España
● Los Fondos de Inversión
● Las S.I.M. y S.I.M.C.A.V.
● Los Planes y Fondos de Pensiones
● Los productos de seguros
● Otras entidades de inversión

MÓDULO 12. BANCA PRIVADA:
● Historia y Evolución de la Banca Privada.
● Situación actual de la Banca Privada
● El Asesor de Banca Privada: Financial Adviser.
● Productos y Servicios del Private Banking Manager
● Servicios
● Tipología de Clientes: El Cliente de Banca Privada y Estrategia de
Segmentación de Clientes.
● Asset Allocation.
● ¿Dónde estará la clave en el éxito de la Banca Privada?.
● Comercialización
● Segmentación de Clientes
● Fiscalidad en Banca Privada
● Gestión Financiero-Fiscal de Patrimonios Privados